Αργότερα εκείνη τον πείθει να λιποτακτήσει και να την ακολουθήσει στο βουνό όπου δρουν οι συνεργοί της λαθρέμποροι. Γρήγορα όμως τον βαριέται και ερωτεύεται έναν διάσημο ταυρομάχο, τον Εσκαμίγιο. Στο βουνό εμφανίζονται την ίδια νύχτα ο Εσκαμίγιο, αναζητώντας την Κάρμεν, και η Μικαέλα, που λέει στον Δον Χοσέ ότι η μητέρα του είναι ετοιμοθάνατη. Ο Δον Χοσέ προειδοποιεί την Κάρμεν πως θα συναντηθούν πάλι.

Στη Σεβίλλη, έξω από τις πύλες της αρένας, ο Δον Χοσέ ικετεύει την Κάρμεν να φύγουν μαζί. Όταν εκείνη τον απορρίπτει ευθέως, ο Δον Χοσέ παρασύρεται από τα παράφορα αισθήματά του?

Μουσική διεύθυνση Ηλίας Βουδούρης
Σκηνοθεσία Βασίλης Νικολαΐδης
Πρωταγωνιστούν: Μαίρη-Έλεν Νέζη / Μαρίνα Φιδέλη,
Ρούμπενς Πελιτσάρι / Σβέταν Μιχαήλοφ, Μαρία Μητσοπούλου /
Μίνα Πολυχρόνου, Δημήτρης Κασιούμης / Γιάννης Γιαννίσης κ.ά.